Como usar o Guia Proposta, passo a passo

Ensina a colocar a logo, o segmento, o nome da empresa e o CNPJ, com busca automática da razão social. Também mostra telefones, endereço pelo CEP, WhatsApp, site e Instagram. Inclui slogan, cor dos documentos, papel timbrado, foto de perfil, contas bancárias e assinatura digital, tudo saindo direto nos PDFs.

Mostra como ligar e desligar os status do pedido e escolher os campos principais: desconto, taxas, garantia, cláusulas, relatório e fotos. Também ensina a ativar os campos do seu segmento, como visita técnica, prazos, marca, modelo, defeito e horários.

Apresenta os tipos de documento, como proposta, ordem de serviço, recibo, contrato e laudo. Mostra como ativar a assinatura do cliente e escolher o cabeçalho e o rodapé, a cor e a data dos documentos. Ensina a escrever uma vez só as informações adicionais, as condições de garantia e as cláusulas de contrato, que depois entram prontas em todo pedido.

Ensina a escolher a moeda e criar categorias de custo. Mostra como ativar os meios de pagamento aceitos, definir as condições de pagamento e cadastrar a chave Pix e as contas bancárias.

Mostra como definir os horários de manhã, tarde e noite e o horário comercial. Ensina a ativar as notificações do app e configurar os lembretes de retorno, com horário padrão e texto pronto para o cliente.

Ensina a dar nome ao catálogo e criar ou ocultar unidades de medida. Mostra como ativar o controle de estoque e escolher em qual status do pedido o estoque é baixado.

Explica as três opções: sempre exportar para os contatos, nunca exportar ou perguntar a cada cliente novo.

É o passo a passo completo, do cliente ao PDF enviado:

• Cliente, validade, prazo, horários e visita técnica.
• Serviços e produtos, desconto, taxas e condições de pagamento.
• Garantia, cláusulas, relatório com fotos e lembrete de retorno.
• Assinatura do cliente com o dedo na tela.
• Gerar a proposta comercial e a ordem de serviço em PDF e enviar por WhatsApp ou e-mail.

Ensina a criar um compromisso com data, horário, lembrete, cliente e endereço, inclusive pelo CEP. Mostra como ver tudo no calendário, marcar como concluído, filtrar, editar e excluir.

Tudo o que entra e sai do seu caixa, do lançamento ao lucro:

• Lançar recebimentos e custos, inclusive parcelados em boletos.
• Emitir recibo, inclusive recibo parcial com o saldo restante.
• Dar baixa em contas atrasadas.
• Ver na Gestão o lucro líquido do ano, a receita contra os custos e o que já foi recebido.

As duas telas que resumem o seu negócio:

• Tela Início: central de avisos (contas em atraso, estoque baixo), andamento dos pedidos, atalhos personalizáveis, cartões Hoje e Resumo, anotações e lembretes de retorno.
• Gestão: lucro líquido e previsto, gráfico de lucro por mês, receita e custos, contas em atraso, os 5 melhores clientes, origem dos clientes, números dos pedidos e exportação de relatório.